5月18日,,2018金融界價(jià)值發(fā)現(xiàn)嘉年華暨2018中國企業(yè)價(jià)值發(fā)展論壇在成都成功舉辦。數(shù)百位政府官員,、專家學(xué)者、上市公司高管、主流媒體齊聚一堂共話企業(yè)價(jià)值發(fā)展,。
會(huì)上,,中國平安副總經(jīng)理,、平安證券董事長曹實(shí)凡等領(lǐng)導(dǎo)通過開幕致辭,、主題演講等形式,,詳細(xì)介紹了平安集團(tuán)投行業(yè)務(wù)的經(jīng)營理念、領(lǐng)先優(yōu)勢,、經(jīng)典案例和人才團(tuán)隊(duì)建設(shè),。平安銀行,、平安證券和平安租賃等在投行領(lǐng)域的特色及優(yōu)勢,,受到與會(huì)人員高度認(rèn)可。
平安大咖論道,,共話企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造
作為本次活動(dòng)的戰(zhàn)略合作伙伴,,平安銀行、證券,、租賃現(xiàn)場帶來了干貨分享,,充分彰顯平安投行的真本色。
曹實(shí)凡在開幕致辭中表示,,2018年是貫徹十九大精神的開局之年,,中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新時(shí)代,經(jīng)濟(jì)由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)煥發(fā)生機(jī),、新產(chǎn)業(yè)勢頭強(qiáng)勁、新經(jīng)濟(jì)加速成長,,我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整正逐漸走出陣痛期,,創(chuàng)新發(fā)展釋放強(qiáng)勁動(dòng)能,創(chuàng)造了一個(gè)又一個(gè)“中國奇跡”,。在這期間,,上市公司作為中國企業(yè)中的優(yōu)秀代表,作為市場最具活力的競爭主體,,為實(shí)現(xiàn)國家戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,、產(chǎn)業(yè)整合升級做出了重要貢獻(xiàn)。未來,,平安銀行,、證券、租賃以及平安集團(tuán)其他子公司,,共建產(chǎn)融新生態(tài),,以專業(yè)的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù),,努力支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,、做大做強(qiáng),為新經(jīng)濟(jì)下企業(yè)的蓬勃發(fā)展貢獻(xiàn)力量,。
在“中國平安綜合金融服務(wù)思與行”主題演講中,,平安證券總經(jīng)理助理于春洪表示,去杠桿,、防風(fēng)險(xiǎn)將成為近年金融監(jiān)管的主基調(diào),,給市場帶來了很大壓力。平安證券投行獨(dú)有的1+N運(yùn)作體系,,強(qiáng)化專業(yè)化分工,,以客戶需求為中心、以客戶經(jīng)理為紐帶,,整合平安證券和各個(gè)專業(yè)子公司的專家資源,,為客戶提供了覆蓋全生命周期的多產(chǎn)品服務(wù)。
平安銀行投行事業(yè)部資本市場處處長范裕表示,,作為市場為數(shù)不多的從事交易撮合業(yè)務(wù)的商行投行之一,,平安銀行落地的項(xiàng)目涵蓋了大型項(xiàng)目資本金夾層融資、私募股權(quán),、標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)融資計(jì)劃,、A股股票大宗交易、并購交易等業(yè)務(wù)領(lǐng)域,,實(shí)現(xiàn)了多領(lǐng)域撮合交易業(yè)務(wù)的突破,。2017年,平安銀行提出“承攬-承做-承銷”一體化,、系統(tǒng)化運(yùn)作的真投行發(fā)展模式,,打造“承銷、代銷和撮合”三輪驅(qū)動(dòng)的業(yè)內(nèi)領(lǐng)先,,定位真投行業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行,,以“資金+資產(chǎn)+產(chǎn)品”核心優(yōu)勢,打通資金與資產(chǎn)之間的信息渠道,,搭建社會(huì)資本的撮合交易共享平臺(tái),,彰顯智匯投行實(shí)力,。
平安租賃企融事業(yè)部總經(jīng)理陳東向嘉賓介紹道,租賃業(yè)在全球金融市場占有重要地位,,國內(nèi)租賃業(yè)務(wù)規(guī)模震蕩上升,、業(yè)務(wù)分布集中,但對比國際水平,,中國融資租賃行業(yè)市場空間巨大,。緊抓時(shí)代機(jī)遇,平安租賃緊乘勢而上,,科學(xué)布局,,業(yè)務(wù)覆蓋健康衛(wèi)生、商業(yè)保理,、航空,、能源冶金、制造加工,、城市發(fā)展,、綜合金融等行業(yè),并持續(xù)探索新的行業(yè)方向和業(yè)務(wù)領(lǐng)域,,為客戶提供更靈活多樣的資金產(chǎn)品和更綜合全面的增值服務(wù),。
平安投行,用優(yōu)秀的案例為用戶創(chuàng)造價(jià)值
據(jù)悉,,憑借著一站式綜合金融,、科技+資本、金融機(jī)構(gòu)“全投資周期”配套服務(wù)三大業(yè)務(wù)特色,,平安投行業(yè)務(wù)在并購金融服務(wù)、產(chǎn)業(yè)金融服務(wù),、 資本市場業(yè)務(wù),、標(biāo)準(zhǔn)債權(quán)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)證券化等投行業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)領(lǐng)先,,創(chuàng)造了諸多市場經(jīng)典案例,。
萬科供應(yīng)鏈ABS是市場首單供應(yīng)鏈資產(chǎn)證券化項(xiàng)目,在項(xiàng)目執(zhí)行的過程中沒有案例參考,,平安項(xiàng)目組積極利用強(qiáng)大的綜合金融優(yōu)勢,,銀行、證券緊密配合,最終由平安證券牽頭,,平安銀行協(xié)調(diào)解決近25億元優(yōu)先級的資金需求,;累計(jì)發(fā)行規(guī)模287億元,快速有效地滿足了客戶的需求,。
2015年至今,,平安銀行聯(lián)合平安證券,,為藥明康德提供包括11億美元私有化融資、私募股權(quán)并購基金和產(chǎn)業(yè)基金在內(nèi)的一系列金融服務(wù),;平安銀行與京東方緊密溝通,,探討多種融資方案,最終協(xié)調(diào)解決200億元資金需求,;國家電網(wǎng),、木林森等數(shù)百家企業(yè)在平安投行業(yè)務(wù)的助力下,切實(shí)有效地實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)整合,、轉(zhuǎn)型升級,。
平安銀行、證券優(yōu)秀的投行業(yè)務(wù)得到了客戶的高度認(rèn)可,。木林森股份執(zhí)行總經(jīng)理林紀(jì)良表示,,木林森自2015年上市以來,步入快速發(fā)展通道,,目前已成為中國LED封裝行業(yè)龍頭,。其間,平安證券提供各類定制化財(cái)務(wù)顧問及融資服務(wù),,切實(shí)解決了木林森在產(chǎn)業(yè)整合,、轉(zhuǎn)型升級、跨境并購等過程中的綜合需求,,提升了企業(yè)在國內(nèi)外市場的品牌影響力,。九州通醫(yī)藥集團(tuán)副總經(jīng)理王啟兵表示,九州通自2010年上市以來,,在企業(yè)的發(fā)展過程中,,得到了平安銀行、證券等金融機(jī)構(gòu)的大力支持,,為九州通提供了專業(yè),、創(chuàng)新、全周期,、綜合金融服務(wù),。九州通希望繼續(xù)攜手平安共同成長,以更好的業(yè)績實(shí)現(xiàn)價(jià)值共創(chuàng),。